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A股三大指数集体下落，创业板指跌近1%。盘面上，船舶制造、航天航空、高带宽内存、数字水印、空间站宗旨、常识产权涨幅居前，CPO宗旨、小金属、光伏开采、航运口岸、采掘行业、玻璃玻纤理会欠安，领跌市集。
适度午间收盘，沪指下落0.70%，报4105.04点；深成指下落0.67%，报14187.44点；创业板指下落0.96%，报3295.99点；科创50指数下落0.09%，报1479.67点；北证50指数高涨0.86%，报1546.37点。全市集高涨个股有2575家，下落个股有2689家，39只股涨停。两市半日所有成交12039亿。
本日要闻
王兴兴谈具身智能赛谈：异日热度或是当今的1000倍 远超迁徙互联网
咫尺，具身智能赛谈有多火？对此，宇树科技独创东谈主、CEO王兴兴暗意，“咫尺机器东谈主产业或具身智能产业，背后最大的驱出发分或不细目身分，基本王人是由AI主导，但增长弧线可能越来越笔陡。若是异日几年，有真耿介限制期骗的具身智能AI模子和机器东谈主工夫冲破，当时期热度可能会比当今至少高100倍，致使1000倍。而这个热度，我以为会远超迁徙互联网。是以，我觉适应下阶段统统不是最热，咫尺可能照旧处于爬坡或爬坡阶段的平台期。”
突发公告！多只大牛股繁重指示风险！
2月12日晚间，大牛股宏和科技指示风险称，公司主营业务未发生要紧变化，股票价钱短期涨幅较大，请投资者防守二级市集来去风险。同日晚间，4连板掌阅科技也指示风险称，公司2025年度AI短剧业务收入展望不卓绝2025年度主营业务收入的1%；4连板德才股份公告，咫尺，控股孙公司奇思无穷尚无漫剧制作关联业务订单及收入；嘉好意思包装公告，魔法原子老本运作规划将完全孤独于上市公司，如异日股票价钱进一步荒谬高涨可能再次苦求停牌核查。此外，双良节能公告，贸易航天不是公司产物主要的期骗界限，公司未胜仗与Space X发生互助；外洋复材公告，公司出产经营经常，主营业务、经营模式未发生要紧变化；2连板豫能控股公告，公司增资标的不属于算力芯片制造、算力租出、云事业等行业，步地建成并进入运营后合座盈利相对安谧，利润率相对低于芯片制造、云事业行业。
国度统计局：2026年1月份各线城市商品住宅销售价钱环比降幅总体收窄
1月份，一线城市新建商品住宅销售价钱环比下降0.3%，降幅与上月疏导。其中，上海抓平，北京、广州和深圳远隔下降0.3%、0.6%和0.4%。二线城市新建商品住宅销售价钱环比下降0.3%，降幅收窄0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价钱环比下降0.4%，降幅与上月疏导。1月份，一线城市新建商品住宅销售价钱同比下降2.1%，降幅比上月扩大0.4个百分点。其中，上海高涨4.2%，北京、广州和深圳远隔下降2.4%、5.3%和4.9%。二、三线城市新建商品住宅销售价钱同比远隔下降2.9%和3.9%，降幅远隔扩大0.4个和0.2个百分点。
外资巨头减抓好意思股科技股 AI进入变现才能遭质疑
近日，瑞银集团与高盛接踵裸露了适度客岁四季度末的抓仓理会，理会表露，两大外资巨头客岁四季度对英伟达、微软等好意思股科技巨头履行了大手笔减抓，激发市集善良。日前，除英伟达外，好意思股科技“七巨头”均已裸露最新财报，财报表露，巨头们均规划大幅增多老本支拨。2月以来，亚马逊、谷歌、META、微软等个股股价出现显耀下落。业内东谈主士暗意，尽管现时市集对财报裸露的大王人老本开支的答复率出现疑虑，但这轮投老现实上是对异日出产力的策略性布局，AI的恒久产业趋势依然明确。
机构不雅点
中信证券：AI CAPEX料将陆续成为2026H1市集较为细宗旨投资干线
中信证券暗意，2025Q4，北好意思科技巨头合座经营情景陆续好于市集预期，云业务收入增速进一步加快，偏紧供需结构、存储芯片价钱上行等推动2026大哥本开支指挥大幅超预期。咱们革新2026年四大CSP CAPEX预测为同比+58%、AI CAPEX同比+117%。但同期，投资者对于大王人AI开支ROI的慌张亦在抓续进步，AI贸易化后果是后续行情抓续性的要害善良点。咱们判断，在当下故意宏不雅环境、坚硬的微不雅供应链数据、AI策略要害性带来的科技巨头FOMO（错失惶恐）方式带动下，AI CAPEX料将陆续成为2026H1市集较为细宗旨投资干线之一。在策略上，咱们仍建议死守“边走边看”的逻辑，并细密善良异日6个月的好意思国宏不雅预期、科技巨头指挥、AI产业进展、一级市集要点公司融资进展等核心变量。
星河证券：供给紧俏推升价钱，电子布行业迎上行周期
星河证券指出，AI算力驱动特种玻纤布需求高增，高景气有望延续。电子信息工夫正朝着高频高速、高集成化处所冲破，AI事业器、5G基站、数据中心交换机等终局产物工夫迭代飞快，对信号传输速率与安谧性条目抓续进步，胜仗驱动覆铜板性能迭代升级。电子布算作增强材料期骗在覆铜板中，在AI算力需求爆发式增长布景下，具备低介电常数、低介电损耗、低热扩张系数的特种玻纤布市集需求快速攀升。
中银证券：2026年房地产板块或迎来两大拐点
中银证券研报称，2026年展望房地产市集将有所好转。全年来看，可能会出现两个拐点，一个是一季度末把握的“政策拐点”，一个是四季度把握的“基本面拐点”。“政策拐点”可能会体当今房地产供需两头的政策积极性进步，“基本面拐点”主要指需求好转的天真度，主要体当今二手房价钱的降幅收窄。现阶段建议善良三条干线：基本面安谧、在一二线核心城市的销售和土储占比高、在要点城市的市占率较高的房企；连气儿在销售和拿地上王人有显耀冲破的“小而好意思”房企；积极探索新滥用期间下的新场景诞生和运营模式的贸易地产公司。
华夏证券：守护锂电板行业“强于大市”评级
华夏证券研报称，适度2026年2月12日，锂电板和创业板估值远隔为28.69倍和46.07倍，结合行业发展出息，守护行业“强于大市”评级。2026年1月锂电板板块走势强于沪深300指数，主要系板块前期回调、产业链价钱总体高涨等关联。结合国内新手业动态、细分界限价钱走势、月度销量及行业发展趋势，行业景气度总体抓续进取，短期要点善良上游原材料价钱走势、月度销量、国表里关联政策及固态电板关联进展。探究行业关联政策表述、原材料价钱走势、板块功绩情况、咫尺市集估值水平及行业异日增长预期，短期建议善良板块投资契机，同期密切善良指数走势及市集格调。中恒久而言，国表里新动力汽车行业发展出息细目，板块值得要点善良，同期展望个股功绩和走势也将出现分化，建议抓续要点围绕细分界限龙头布局。
华泰证券：看好储能加快高质料发展等三大投资干线
华泰证券研报称，2月11日，国务院办公厅对于完善寰宇斡旋电力市集体系的履行意见（国办发〔2026〕4号）文献发布，提倡到2030年，基本建成寰宇斡旋电力市集体系，万般型电源和除保险性用户外的电力用户整个胜仗参与电力市集，跨省跨区和省内杀青勾搭来去，现货市集全面转入发达运行。华泰证券认为寰宇斡旋电力大市集的鼓励将从盈利机制、发展空间、消纳保险等多维度抓续利好新式电力系统诞生，看好储能加快高质料发展、主网网架抓续诞生、新动力需求结构性增长三大投资干线。
中信建投：油运行业供给抓续受限，船队价值的增值推高股票价值
由于西洋对于影子船队的扩大制裁，十分是自2025年龄首以来，好意思国加大了对影子船队的制裁，导致市集上有用运力缩减，推升了运价核心，也提高了运价在旺季的弹性。咫尺VLCC中有约16%船队属于受限船，十分是与俄罗斯细密关联的阿芙拉型船占比仍是达到33%。2025年OPEC转换了以往减产策略，转向增产，并进入到实质增产阶段。担忧原油供应中断，中国启动补库存。由于西洋对于影子船队的扩大制裁，咫尺VLCC中有约16%船队属于受限船，十年船龄VLCC增值率达到85%，船队价值的增值推高股票价值。
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